国联安基金公司使用易通CRM软件,在基金募集期间收集投资者资料,对投资者进行市场调研以及分析,主管运用系统及时掌握外派人员的募集情况、客服人员运用系统进行客户服务,在基金运营期间,系统提供投资损益功能,提升服务品质,整合TA、网站、CALL CENTER等系统。
员工可方便的了解本月的工作绩效;领导可方便的了解员工的工作开展情况以及任务的执行情况;服务人员可方便的了解客户所享受到的服务状况;自动化服务减轻服务人员的工作量;灵活的报表分析,可方便的让员工、领导细致的了解基金发行与销售的全貌。
通过与易方达基金的深入探讨和交流,把几年摸索出来的经验、思路和制度系统化、平台化,通过为市场部门打造一个稳定的、安全的、扩展性好的“工作利器”,全面提高公司的营销、销售和服务能力和效率,在持续保持良好投资业绩的基础上,抢占服务领先、效率领先的战略点,为巩固公司得之不易的现有成果和下一步的大发展奠定坚实的基础。
易通基金投资管理系统除了有强大的研报支持、丰富的投资组合策略、灵活的投资交易手段、严谨的清算会计外,还针对基金公司内部作业流程开发出完善的全流程风险监控机制,系统提供事前、事中、事后的风险控制,禁止、警告两个管控层级的风险条例的设置,并且提供实时监控画面,事中、事后违规报表,提升系统监控效率。
易通基金投资管理系统针对现有的基金公司以及其未来的发展趋势,建构内部严谨的投资流程管理机制,确保基金的投资规范,逐步提升投资绩效,以及投资流程的运营管理。随着国内市场持续开放与创新,基金可以进行的投资标的将不断开拓,易通基金投资管理系统具有前瞻性、扩充性,将对国内B股市场、二板,三板市场,衍生性金融商品如期货,选择权,认股权证,利率交换,汇率交换,资产交换等 进行投资。